New York City, 1997. Den danskfødte dokumentarist Erik (Thure Lindhardt) møder den yngre advokat Paul (Zachary Booth, fra Damages), som han lokker ud af skabet. De to mænd indleder et næsten ti år langt kærlighedsforhold, som bliver stærkt præget af op- og nedture. Især Pauls eskalerende crackmisbrug er lidt af en udfordring for den følsomme Erik.