De film speelt zich af in het hedendaagse Korea met een kleine wijziging: hier zijn duels in Korea legaal. YU Young-bin is een gewone kantoormedewerker - een adviseur op zijn werkplek, maar een ervaren zwaardvechter met formidabele vaardigheden. Maar de jaren van duelleren hebben hem moe gemaakt. Tijdens een bezoek aan een schermtrainingscentrum dat wordt gerund door zijn vriend JIN Woon-gwang, ontmoet YU een middelbare scholier, CHOI Bon-guk, in wie hij zijn eigen jongere zelf weerspiegeld ziet.