Şerif Mills, Annie adında bir suçluya saldıran vampiri öldürdükten sonra Sam ve Dean'i arar. Daha sonra, Annie'nin bir vampir ailesi tarafından insanları yakalamak için yem olarak kaçırıldığını keşfederler. Şerif Mills Annie'yi kurtarmak ister ama ailenin her zaman önce geldiğini zor yoldan öğrenecektir.